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Renta fija

En su proceso de expansión y consolidación, Cementos Argos ha acudido a varias fuentes de financiación. En los años 2005 y 2009 la Compañía efectuó dos emisiones de bonos ordinarios por valor de COP$600.000 millones y COP$640.000 millones. 

Dichos bonos fueron colocados exitosamente en el mercado de valores colombiano, en noviembre del 2005 por valor de COP$450.000 millones con vencimientos 2012, 2015 y 2017; otro tramo de la emisión del 2005, en febrero del 2007 por COP$150.000 millones con vencimiento 2017 y la emisión del bono 2009, con vencimientos de 3, 5, 7, 10 y 15 años por un valor total de COP$640.000. 

En marzo del 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un programa de bonos y/o papeles comerciales por COP$1 billón, del cual se realizó la primera emisión el 11 de abril del 2012. Dicha colocación, se hizo en tres series de 18, 24 y 36 meses por un valor total de COP$300.000 millones. El valor restante por COP$700.000 millones fue colocado el 16 de mayo de 2012 con vencimientos a 6, 10 y 15 años. 

En noviembre de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la renovación del plazo de vigencia y el aumento global del cupo del programa de bonos y/o papeles comerciales de marzo del 2012, por un valor adicional de COP$1 billón, del cual fueron colocados exitosamente COP$600.000 millones el 27 de noviembre de 2014, con vencimientos de 2, 10 y 15 años.

En abril de 2016, se colocó el remanente del programa por COP$400.000 millones en bonos ordinarios, los cuales fueron colocados en su totalidad el 13 de abril de 2016, con vencimientos de 5, 10 y 15 años.

 

Título Lugar Valor Nominal Valor en Circulación Colocación Vencimiento Tasa Facial Calificación Calificadora Títulos Destino

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

94,768,000,000

94,768,000,000

14-mar-04

13-abr-21

IPC + 3,74 EA

AA+ Outlook Positivo

FitchRatings

94,768

Sustitución pasivos financieros

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

121,075,000,000

121,075,000,000

13-abr-16

13-abr-26

IPC + 4,19 EA

AA+ Outlook Positivo

FitchRatings

121,075

Sustitución pasivos financieros

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

184,157,000,000

184,157,000,000

13-abr-161

13-abr-31

IPC + 4,47 E

AAA+ Outlook Positivo

FitchRatings

184,157/td>

Sustitución pasivos financieros

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

97.618.000.000

97.618.000.000

27-nov-14

27-nov-16

5,59% EA

AA+ Outlook Positivo

FitchRatings

97.618

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

190.675.000.000

190.675.000.000

27-nov-14

27-nov-24

IPC + 3,8% EA

AA+ Outlook Positivo

FitchRatings

190.675

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

311.707.000.000

311.707.000.000

27-nov-14

27-nov-29

IPC + 4,21% EA

AA+ Outlook Positivo

FitchRatings

311.707

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

111.400.000.000

111.400.000.000

11-abr-12

11-abr-15

DTF + 1,45% TA

AA+

FitchRatings

111.400

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

97.022.000.000

97.022.000.000

16-may-12

16-may-18

IPC + 3,80% EA

AA+

FitchRatings

97.022

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

299.896.000.000

299.896.000.000

16-may-12

16-may-22

IPC + 4,24% EA

AA+

FitchRatings

299.896

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

303.082.000.000

303.082.000.000

16-may-12

16-may-27

IPC + 4,50% EA

AA+

FitchRatings

303.082

Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

229.530.000.000

229.530.000.000

28-abr-09

28-abr-24

IPC + 7,19% EA

AA+

FitchRatings

229.530

Sustitución de Pasivos Financieros

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

70.350.000.000

70.350.000.000

28-abr-09

28-abr-19

IPC + 6,3% EA

AA+

FitchRatings

70.350

Sustitución de Pasivos Financieros

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

114.943.000.000

114.943.000.000

28-abr-09

28-abr-16

IPC + 6% EA

AA+

FitchRatings

114.943

Sustitución de Pasivos Financieros

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

150.000.000.000

150.000.000.000

23-feb-07

23-nov-17

IPC + 3,17% EA

AA+

FitchRatings

150.000

Inversión en capex

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

290.000.000.000

290.000.000.000

23-nov-05

23-nov-17

IPC + 3,17% EA

AA+

FitchRatings

290.000

Inversión en capex

Bonos y aviso de oferta pública

Colombia

80.000.000.000

80.000.000.000

23-nov-05

23-nov-15

IPC + 2,88% EA

AA+

FitchRatings

80.000

Inversión en capex